Snai S.p.A. – Pricing delle Senior Secured e Senior Subordinated Notes e Sottoscrizione di una contratto di finanziamento Senior Revolving
Porcari, 27 novembre 2013 – SNAI S.p.A. (“SNAI”o“Società”) comunica che, facendo seguito alla deliberazione approvata dal Consiglio di Amministrazione lo scorso 20 novembre e al completamento dell’attività di bookbuilding, oggi ha effettuato il pricing dell’emissione di €320.000.000 7,625% Senior Secured Notes con scadenza 15 giugno 2018 (le “Senior Secured Notes”) e di €160.000.00 12,00% Senior Subordinated Notes con scadenza 15 dicembre 2018 (le “Senior Subordinated Notes” e insieme alle Senior Secured Notes le “Obbligazioni”). L’emissione e il regolamento delle Obbligazioni è previsto il 4 dicembre 2013 o in prossimità di tale data (la “Data di Emissione”). I principali termini e condizioni delle Obbligazioni sono descritti nel supplemento al Preliminary Offering Memorandum, denominato pricing supplement, disponibile sul sito internet della Società, www.snai.it, nella Sezione “Investor Relation”, ove verrà altresì pubblicato il Final Offering Memorandum non appena disponibile. Le Obbligazioni verranno inizialmente sottoscritte da J.P. Morgan, Banca IMI S.p.A., UniCredit AG and Deutsche Bank AG, London Branch secondo un contratto di acquisto siglato in data odierna con SNAI e saranno poi collocate in via esclusiva presso investitori istituzionali e professionali. Sono state avviate le procedure per la quotazione delle Obbligazioni sul mercato Euro MTF organizzato e gestito dalla Borsa del Lussemburgo e per la quotazione in via secondaria presso il segmento ExtraMOT Pro organizzato e gestito da Borsa Italiana. I proventi delle Obbligazioni saranno utilizzati dalla Società per (i) rifinanziare una parte dell’indebitamento bancario esistente mediante rimborso del finanziamento a mediolungo termine concesso alla Società da un pool di banche nel 2011 e di alcuni relativi strumenti derivati di copertura, (ii) rimborsare le Obbligazioni di Serie A emesse dalla Società lo scorso 8 novembre. Si comunica altresì che, in relazione alle descritte operazioni di rifinanziamento, SNAI ha sottoscritto in data odierna, in qualità di prenditrice, un contratto di finanziamento revolving per €30.000.000 con UniCredit Bank AG, Succursale di Milano, in qualità di agent e security agent e, inter alios, Deutsche Bank S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A. and UniCredit S.p.A. in qualità di banche finanziatrici (il “Finanziamento Senior Revolving”). Ci si attende che il Finanziamento Senior Revolving non sia utilizzato alla Data di Emissione. Si comunica, inoltre, che le Senior Secured Notes e il Finanziamento Senior Revolving saranno assistiti, tra l'altro, da un pegno sulle azioni di SNAI rilasciato dal socio di maggioranza della Società. Il relativo accordo di concessione della garanzia tra la Società e il socio di maggioranza, e' stato oggetto di parere vincolante favorevole da parte del comitato parti correlate di SNAI. Per maggiori informazioni si rinvia al documento informativo che sara' pubblicato nei termini e nei modi di cui alle disposizioni regolamentari vigenti. Per maggiori dettagli si veda il comunicato stampa pubblicato il 20 novembre 2013, disponibile sul sito internet della Società, www.snai.it, nella Sezione “Investor Relation”.
